關於內地企業在港融資上市赴香港學習交流的邀請

敬邀者：

今日之香港，已逐步發展成為可與倫敦、紐約相媲美的亞洲時區的國際金融中心。香港的金融服務及相關專業領域擁有大量專才，同時還擁有全球最自由的經濟體系，具備先進、成熟的商業基礎設施，以及開放且極具競爭力的營商環境，使香港可隨時接觸國際金融市場及客戶，從而在國際金融市場的競爭中保持領先位置。在上市公司和投資者供需兩旺的推動下，香港市場已成為亞太經濟圈的主要資本市場。赴香港資本市場上市，成為目前眾多內地企業的融資首選。

“內地企業在港融資上市香港考察團” 將幫助國內企業瞭解香港資本市場的情況、在港上市融資的程式，以及相應的法律法規等問題，掌握企業上市的操作方法，制定行之有效的在港上市融資策略。

香港大學是香港歷史最悠久的大學，多年來一直秉承優良傳統，提供卓越的師資及世界級的科研發展，致力培育社會領袖人才。港大教研成績顯赫，國際知名，並擔負著香港、中國、亞洲及世界各地學術交流樞紐的重任，被《亞洲週刊》譽為亞洲及太平洋地區(包括澳大利亞)最佳大學之一，在2004年英國《泰晤士報》公佈全球最佳兩百所大學排名第三十九位。在此次考察團的行程中，香港大學將邀請金融專家及在港外資金融機構的資深財務顧問，與團員共同探求國際融資的途徑，借助資本市場的力量，推動企業的快速發展。

借此之際，我們熱忱地歡迎各企業參與活動，親身感受香港回歸十年的巨大變化，期望此次香港之旅能為您帶來美好及難忘的時光。

期待與閣下聚首在香港。      

香港大學專業進修學院 首席課程主任

香港大學 高級行政課程中心主任

                                            二○○七年三月一日

“內地企業香港上市”專題培訓系列――

內地企業在港融資上市香港考察團

邀請對象

各類型企業董事長、總裁、總經理、財務總監及主管公司上市融資的負責人等

考察內容

介紹香港資本市場的情況、在港上市融資的程式，以及相應的財務、稅務問題等相關內容，幫助企業掌握上市的操作方法，制定行之有效的在港上市融資策略，共同探求國際融資的途徑，借助資本市場的力量，推動企業的快速發展。

培訓證書

完成所有培訓科目者，可獲發香港大學修讀證明書

日程安排

「香港大學」專題培訓：

²         《內地企業香港上市融資的策略》

Ÿ         企業財務策劃及管理

Ÿ         企業管治

Ÿ         融資運作

Ÿ         企業的價值評估

Ÿ         資本與產業融合，典型案例介紹

Ÿ         香港銀行如何為內地企業融資

Ÿ         銀行經理及分析員分析中國企業及保薦行的方法及角色

Ÿ         借殼/買殼上市（Back Door Listing）

Ÿ         股權/資產交換（Share Swap）

²         《香港主板及創業板上市規則及上市操作實務》

Ÿ         企業在香港上市門檻

Ÿ         企業需提供的上市之資料

Ÿ         在香港主板上市的要求

Ÿ         在香港創業板上市的要求

Ÿ         市場要求

Ÿ         上市仲介機構

Ÿ         會計師在企業上市之工作範圍

Ÿ         如何爭取香港私募基金和風險投資資金

²         《內地企業香港上市的前期工作》

Ÿ         重組階段

Ÿ         前期工作階段

Ÿ         上市過程

Ÿ         香港公司法

Ÿ         國際會計標準及其與中國會計制度的差異及分析

「金融機構」參觀考察：

²          參觀“香港交易所”，感受香港證券市場的金融魅力

專題：《香港上市流程》

²          參觀“香港證監會”，瞭解香港證券期貨市場的監管方式

²          參觀“香港大學”校園、博物館，感受香港百年名校風範

「業界精英」座談交流：

²          交流酒會

邀請銀行信貸風險管理資深顧問、知名會計師行專業諮詢師、香港律師事務所知名律師以及香港大學金融、經濟領域專家參加，互相溝通，加強瞭解

²           諮詢座談

Ÿ         與上市 諮詢顧問 探討香港上市的要求，條件及注意事項等；

Ÿ         邀請知名 會計師 講解香港上市的會計、審計及稅務等相關要求；

Ÿ         邀請 律師 講解所需符合的法律、監理條例，以及編寫招股說明書

的細節問題；

Ÿ         與 投資銀行 詳談上市資金需求，投行的作用，承銷方法，股票配

套方法及二級市場融資等

所有活動以最終日程安排為准

考察安排

n      考察日期：2007年5月20-27日

n      出發地點：深圳

n      考察費用：9500元/人

費用包括：在港期間所有培訓、考察、參觀等費用，深圳－香港－澳門－珠海的交通費用、酒店住宿、行程中注明的團隊餐、考察用車、中文導遊

費用不含：港澳通行證及簽注費用、旅遊意外保險、自費項目、行程以外的景點、醫療費用以及交通延阻、罷工及其他人力不可抗拒的因素所引致的額外費用

n    住    宿：由主辦方安排，住宿七晚3星級或以上酒店雙人房，（單人房需按實際情況補付差價）

n      膳    食：由主辦方統一安排

n      交    通：主辦方負責在深圳、香港、澳門、珠海的交通安排

n      授課語言：粵語（配有普通話翻譯）/ 普通話

n      參加人數：團員總數40人（額滿為止）

n      截止報名日期：2007年4月30日

培訓公告

²       2007年6月17－24日“內地企業在港融資上市香港考察團（第二期）”

合作支持

內地合作院校

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